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峰瑞资本李丰:中国新零售终局猜想

文/李丰

我们已经评论争论过中国零售业正在发生的深刻变更:“线上线下同品同质同价”第一次在中国成为可能。当我们把光阴线拉长,去看零售业的立异、反复和结局,有一件事是绕不开的:无分“新”与“旧”,零售都是全链条的效率竞争,也是对优质供应链资本的竞争。

中国拥有不行思议的财产链技巧,举世靠近70% 的主要破费品的产能大年夜概都在中国。在接下来的数年内,中国有时机呈现大年夜量的难以计数的天下级的破费品牌,然则条件是零售公司要靠近,并掌控,以致创造最优质的供应链。

本日,我们只是站在新零售的动身点上。关于新零售的核心竞争力和结局,我把它拆成3个问题:

在通往新零售的长跑里,破费品公司的经久竞争力是什么?

当下中国的优质供应链在哪里?“线上线下同品同质同价”这件事会对中国的零售供应链带来什么影响?

全链条竞争期间光降,零售供应链若何进级?

迎接在文末分享你的见地。

经久来看,零售的核心竞争力,是拥有优质提供

破费行业的竞争力,短期是流量,中期是效率,经久来看,其核心竞争力是什么?品牌肯定是,但最紧张的必然是“有质量、能进级”的“供应链”。

意思是,一个破费品牌,短期内销量能起来,靠的是流量;起量今后,要设法主见子把效率前进;前进效率的本色,则是看谁能节制或者创造最好的供应链。

什么叫节制优质财产链?以特斯拉为例。特斯拉的电池是东芝做的。它与东芝的相助要领是,零丁合资建厂,临盆要求特斯拉说了算。节制程度可见一斑。

另一个紧紧掌控供应链的破费品企业是苹果。中国有家公司叫瑞声科技(HK:02018),它给苹果做声学元器件,有几条临盆线专门供应苹果。

苹果是怎么掌控这条关键供应链的呢?这几条线上所有的节制软件和电脑是苹果公司的,ERP系统也是苹果的。瑞声认真临盆线的人常常会收到苹果的邮件,说某一条产线的某一个地方有点问题,然后苹果来开权限,让瑞声的临盆线认真人去现场查看。此外,苹果还有二十来位工程师轮流驻厂。简单来说,原则上除了设备和工人是瑞声的,剩下的都由苹果节制。

除了节制供应链,那些能做大年夜的公司还要能创造优质提供。

以新东方为例。中国伟大年夜的培训行业里,新东方之以是能成为为数不多的大年夜企业,我在那里事情7年,一个察看和总结是,它让许多本来不是师长教师的人做了师长教师,且大年夜受迎接。

它的做法是,用市场化的要领,再加一点精神感召,招到了大年夜量清华、北大年夜等高校的年轻卒业生,以致北美留门生,然后经由过程系统化的培训,让这些蓝本人生轨迹不是当师长教师的人,成为新东方的全职师长教师。

这便是经由过程特定的措施,让原本不是提供的优质提供,变成了提供,也变成了公司的上风。公司给社会创造代价的同时,壁垒也就形成了。更进一步说,只要你有优质提供,就不用发愁没需求。

早些年,我介入投资了许多C2C公司,也得出类似的结论:所有做双边供需关系对接的平台,本色上核心的竞争力是提供,而不是需求。

拿这个逻辑看零售品牌和市场,也是一样。在通往新零售的路上,不管你是做渠道、平台照样做品牌,也不管你是卖产品照样卖办事,把所无意偶尔髦的器械放到一边,只要你做的是双边的零售买卖,着末争的都是优质提供,着末本色上要办理的都是供应链的问题。

一方面,你要信托,中国的制造业里,许多优秀公司会寻求自我进级;另一方面,在它们提升供应链的产能、治理、技巧、效率的历程中,谁在前台切近了它们,用销量和流量思路带它们一路进级,谁经久就能做成异常厉害的企业。

所有厉害的、做大年夜了的零售公司,包括宜家和无印良品,在核心品类上,都是垄断供应链,这些供应链险些只为他们临盆,而且跟它们一路进级、进化。

小米也很范例。它在前端有流量,在中台有效率,在后端,小米和小米生态链带着一大年夜堆中心财产链和它一路进级。

全链条竞争期间光降,零售供应链若何进级?

既然供应链是重中之重,那么,当下中国的优质零售供应链在哪里?“线上线下同品同质同价”这件事会对中国的零售供应链带来什么影响?

我们可以将中国今朝的供应链分成三类:

●低级供应链

最轻易受到挤压的临盆供应链。换句话来说,这部分既没有很好的实现工业化,也没有很好的实现标准化,也没有实现很好的性价比,同时还受到劳动力资源上升等身分的压力。然则,正如中国稀有量宏大年夜的零售末尾,低级供应链在中国至今散播甚广、生命力坚强。

●中心供应链

可以理解为实现了标准化、工业化、机器化的中端供应链。它的产能有包管,治理也对照成熟。它们有时机进级,也可能在劳动力缺乏、外贸订单缩减等压力身分之下孕育发生迁移。

●成熟供应链

新零售最抱负的供应链能力:流转速率高,反映速率快,同时有必然的柔性根基。它们一样平常与超级品牌(比如Zara、优衣库)相助,经由过程生态链设计部门极致化的打磨测试,终极打造出用料足、定价便宜、强体验的高品德产品。

中国的零售供应链在以前十来年碰到的最直接的问题和两件工作有关,一个是需求,一个是劳动力。

举个需求倒逼零售供应链的例子。光阴拉回到10年前。始于2007年的天下金融危急于2008年在中国的影响开始日趋显着。一个受到冲击对照大年夜的行业是外贸,这迫使中国以前几十年积累的财产链开始探求新的前途,以是乐意支持当时前景不晴明以致不太被看好的电商卖家。那一年,中国的电商行业飞速成长。

在当前的情况和破费周期里,中国作为临盆举世靠近70%日用破费品的国家,所谓出口导向型、临盆加工型企业再次面临寻衅和挤压:外贸增长相对低迷,中国的劳动力资源上升较快。

这样一来,工厂的生计空间就被压缩得对照厉害,有的以致只能自动殒命。和10年前一样,它们必要想尽法子找到出口,即能采购它们产品的这些经销通路和经销措施。

那些最便宜的微商和社交电商,是低级供应链的两大年夜出口。

它们所触达的人群,一个异常紧张的组成部分是用智妙手机完成人生第一笔电商购物的用户。换句话说,他们之前很有可能不是PC的用户,也没在淘宝、天猫、京东等电商平台上买过器械。

这群人可以类比的,是2010年前后电商刚开始触达到的人群。原则上你只必要用足够高的性价比,或者说足够低的价格,他们就会跟线下品德不敷好的、还没有实现性价比产品的零售进行对照,然后顺利地转化为微商和社交电商的用户。这也是为什么靠便宜打开场所场面的社交电商和微商,能在短光阴内得到爆发式的用户增长。

不过伴跟着新零售的快速扩大、渗透和下沉,当质优价廉不再是个问题,或者说海量价格可遭遇的品牌产品被推到用户眼前,这些最便宜的微商和社交电商可能面临的一个寻衅,说白了,便是它们的供应链是否能够进级。

Q1: 等新零售周全覆盖后,这些起先被极低价格的微商和社交电商吸引的手机电商用户,会变成谁的用户?或者换句话说,当质优价廉不是个问题的时刻,用户会买什么?

新零售是中心供应链主要的出口之一。像名创优品,以及前面提到的小米的米家有品,在起量之后,所占领的供应链便是中心这层有必然的标准化的质量标准和临盆能力的供应链。中心供应链也由于与新零售的结合,开始有进级的可能,进一步拥有快速调剂、快速设计、快速反馈等柔机能力。

这也是新零售在当下中国的特殊意义:一方面,那些拥有优质产能却面临新兴渠道所带来压力的供应链必要找到更多出口。另一方面,品牌对优质供应链的需求也会越来越大年夜。两者相互成绩。

此外,中心供应链还有一个异常范例的出口是外贸电商。

上一次金融危急发生的时刻,只管外贸受到影响,照样跑出了一小波外贸电商企业,此中包括兰亭集势,等等。在当下这个周期里,中国也会出生对照多的出口电商公司。以峰瑞投的 ClubFactory和Patpat为例,它们都是基于中国有优质产能的供应链,做了直销通路,直销的工具是国外的中产阶级。

这些已经被练习了几十年的较好的中心供应链,在面临人变贵、人难招,以致被迁移到其它人力资源更便宜国家比如东南亚的压力时,有极强的动力来共同新业态和新时机做一次进级,把自己变成优质的外贸临盆商。

这也是我们本日留下的另一个开放性的问题:

Q2: 除了新零售和出口电商,这批既有临盆能力,又有设计能力,同时具有较强数据化治理能力的供应端,它们的优质产能还能去哪里?

响应地,还有一个小问题:

Q3: 当下这个阶段,为了适应低价产品和新渠道、新通路而求生计的低级供应链,从中期看或者往长远的未来看,到底会被淘汰照样持续下去?

中国的一个好处是,光阴老是过得很快,一年的成长和变更能抵其他国家很多多少年。现在,中国的零售经历了电商的浸礼,也经历了商业房地产的快速成长,以及线下零售业态的反思调剂与重塑,正通向一个高度竞争且高度市场化的成熟市场。

不变的,是零售的逻辑——短期是流量或者销量,中期是效率,经久拼的是供应链。这件事本色上长出来的器械叫品牌。

新零售这场鏖战,光阴会给我们谜底。

本篇总结

1 破费行业的竞争力,短期是流量,中期是效率,经久的核心竞争力则是拥有优质提供。法子是,你要么掌握优质供应链,要么创造优质供应链。

2 新零售在当下中国的特殊意义:一方面,那些拥有优质产能却面临新兴渠道所带来压力的供应链必要找到更多出口。另一方面,新零售的鏖战中,品牌对优质供应链的需求也会越来越大年夜。两者相互成绩。

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